1. Müstear Saz Semai
Mükerrem Akıncı
2. Gel Ey Saki
Söz & Müzik: Rahmi Bey
3. Dün Gece Mehtaba Dalıp
Söz: Mahmut Nedim Güntel Müzik: Emine Semahat Özdenses
4. Gecenin Matemini Aşkına Örtüp Sarayım
Söz & Müzik: Selahattin Pınar
5. Ömrümüzün Son Demi
Söz: Ahmet Orhan Arıtan Müzik: Selahattin Altınbaş
6. Kanun Taksimi
Kanun: Göksel Kartal
7. Neden Düştük Biz Bu Hale
Söz: Rıfat Ayaydın Müzik: Zeki Duyguluer
8. Agora Meyhanesi
Söz: Onur Şenli Müzik: İsmet Nedim Saatçi
9. Bayati Peşrev
Seyfettin Osmanoğlu
10. Hala Acıyor Gözlerinin Yaktığı Yerler
Söz: Mustafa Nafız Irmak (Çamlıtepe) Müzik: Şerif İçli
11. Benzemez Kimse Sana
Söz: Rüştü Şardağ Müzik: Mehmet Fehmi Tokay
12. Karşıdan Yar Güle Güle
Söz & Müzik: İsmail Dede Efendi
13. Klarnet Taksimi
Klarnet: Bülent Altınbaş
14. Hicran Hastasıyım
Söz: Vecdi Bingöl Müzik: Kadri Şençalar
15. İzmir'in İçinde Vurdular Beni
Söz & Müzik: Anonim
16. Ud Taksimi
Ud: Yıldıran Güz
17. Bir Gönül Vardı Bende
Söz: Sedat Ergintuğ Müzik: Ferit Sıdal
18. Sevmekten Kim Usanır
Söz: Hikmet Minir Ebcioğlu Müzik: Ali Teoman Alpay
19. Şimşir-i Nigahıyla Vuruldum Ciğerimden
Söz: tanburi Ali Efendi Müzik: Hafız Kemal