Yönetmen: Murat Saraçoğlu

Oyuncular:  Tarık Akan, Şerif Sezer, Levent Tülek, Cemile Nihan

Filmin Konusu: Çocukken ailesiyle Rusya’dan göçen bir Malakan olan Mişka, ailesinden kalan piyanosu borcu yüzünden köyde ahır ahır dolaşıyordur. Karslı köy kızı Alma ise bu piyanoyu çalabilmek için adeta deliriyordur. Mişka ve Alma arasında oluşan sıcak bir dostluk üzerinden köyün kendine has hikayeleri ortaya çıkar. Bir taraftan da Mişka’nın hiç kavuşamadığı, ailesinin aksine sinirli bir kadın olan Popuç vardır. 120 ve O… Çocukları filmlerinin yönetmeninden Tarık Akan ve Şerif Sezer’in başrollerini paylaştığı, Kars’ın bir köyünde geçen film; komik, naif, içten ve bizi anlatan bir hikaye.