VakıfBank’a 1 milyar dolar sendikasyon kredisi
VakıfBank, 16 ülkeden 35 bankanın katılımıyla 270.5 milyon dolar ve 525 milyon euro olmak üzere toplam 1 milyar dolar tutarında sendikasyon kredisi anlaşması imzaladı. Wells Fargo Bank NA'nın koordinatör ve SMBC Bank'ın (Sumitomo Mitsui Banking Corporation) ajan banka olarak yer aldığı sendikasyon kredisinin toplam maliyeti 2013 yılı nisan ayındaki krediye göre %0.1 azalarak Libor +%0.90 ve Euribor +%0.90 olarak gerçekleşti. VakıfBank, temin ettiği krediyi ihracatın finansmanında kullanacak.
Uluslararası piyasalardaki güven göstergesi
İstikrarlı büyümesini sürdüren VakıfBank 1 milyar dolarlık yeni bir sendikasyon kredisine imza attı. 1 yıl vadeli ve Libor/Euribor +%0.90 maliyetle alınan sendikasyon kredisine 16 ülkeden 35 bankanın katılımı sağlandı. Sendikasyon kredisine katılan bankaların üst düzey yetkililerinin de hazır bulunduğu imza töreninde konuşan VakıfBank Genel Müdürü Halil Aydoğan şunları söyledi:
“2014 yılındaki ilk sendikasyon işlemimizi başarıyla gerçekleştirmekten büyük mutluluk duyuyoruz. 1 milyar dolar eşdeğerindeki bu işlem ile gerek Türkiye’nin ve Türk bankacılık sisteminin, gerekse VakıfBank’ın uluslararası piyasalardaki yüksek güvenilirliği bir kez daha kanıtlandı. İhracatın finansmanı için kullanacağımız krediyi temin eden iş ortağımız kreditör bankalara teşekkür ederim.”
Sendikasyona katılan bankalarla artan iş hacmi
VakıfBank Genel Müdürü Halil Aydoğan sözlerine şöyle devam etti: “Söz konusu işlem, VakıfBank’ın iş ortağı olan bankalarla yüksek değer yaratmaya devam ettiğini ispatlamaktadır. İşbirliği yaptığımız bankalarla birlikte büyüme odaklı stratejinin ve potansiyel iş alanları yaratmadaki becerinin olumlu sonuçlarını görmekten son derece memnunuz. Güçlü uluslararası bankacılık ağı sayesinde VakıfBank’ın sürdürülebilir yurt dışı borçlanma yaratma başarısı ve bu alanda öncü konumu devam ediyor.”
Krediye yetkilendirilmiş lider düzenleyici olarak katılan bankalar:
The Bank of Nova Scotia, Barclays Bank PLC, BNP Paribas, Citibank N.A., Commerzbank Aktiengesellschaft, Deutsche Bank AG, HSBC Bank plc, Erste Group Bank AG, Goldman Sachs International, ING Bank N.V., J.P. Morgan Limited, National Bank of Abu Dhabi PJSC, Societe Generale, Standard Chartered Bank, Sumitomo Mitsui Banking Corporation, UniCredit Bank AG, Wells Fargo Bank N.A.
